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2018移动经济报告—全球移动行业现状最新见解

发表时间:2018/9/27 6:32:27  来源:前瞻网  作者:cioi  浏览次数:3385  
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近日,全球移动通信协会(GSMA)发布2018年移动经济报告,提供了有关全球移动行业现状的最新见解。报告包含了一系列技术、社会经济和金融数据集,包括到2025年的预测。由著名的内部研究团队GSMA Intelligence制作的这些该报告的全球版本每年在世界移动通信大会上发布。

 

1移动行业将在2025年期间达到重要里程碑

 

2017年,超过50亿人口与移动服务相关联,全球移动行业将在未来八年内达到更高的里程碑。到2025年,独立移动用户数量将达到59亿,相当于全球人口的71%。增长将由发展中国家推动,特别是印度、中国、巴基斯坦、印度尼西亚和孟加拉国,以及撒哈拉以南非洲和拉丁美洲。

 

然而,增长速度正在放缓,大多数发达国家接近饱和。更重要的增长机会将来自移动互联网,这个市场将在未来八年内增加17.5亿新用户,在2025年达到50亿移动互联网用户的里程碑。

 

移动互联网的采用将越来越成为衡量移动行业所创造的覆盖面和价值的关键指标,包括其对联合国可持续发展目标(SDG)的贡献。它还有助于更广泛数字生态系统的发展,因为移动互联网用户是电子商务、金融科技和一系列数字交付服务和内容的潜在市场。

 

2移动代表着全球最大规模的消费者技术

 

就人口的移动普及率而言,撒哈拉以南非洲地区将在2017年至2025年间增长幅度最大(8个百分点),紧随其后的是拉丁美洲和亚太地区,这主要是由于农村地区移动网络覆盖范围的扩大和提高移动设备和关税的可承受性。

 

移动用户与移动连接不同,因此独立用户可以拥有多个SIM卡。 2017年全球不包括蜂窝物联网的连接数量达到78亿,到2025年将达到90亿。因此,每两个用户将有三张SIM卡(SIM拥有率为1.5)。在发展中国家,SIM拥有率通常较高,特别是在撒哈拉以南非洲地区(1.7),许多消费者使用来自不同移动运营商的多个SIM卡(通过双卡手机)来获得某些地方最佳网络覆盖和呼叫质量。

 

尽管发达地区和发展中地区之间移动采用的差距将在2025年达到最小,但在国家层面仍然存在显著差异。例如,在世界上人口最多的10个国家中,最高和最低的独立用户渗透率之间的差距在2025年仍将达到约40个百分点。这10个国家合计占全球用户市场的近60%。

 

移动互联网 - 数字时代出现了新的大型智能手机市场

 

到2025年,移动互联网普及率将达到全球人口的61%和86%的独立用户。 2017年至2025年间,移动互联网用户数量增加17.5亿,其中大部分将来自中国(约3.5亿新用户),印度(3.3亿)和撒哈拉以南非洲(2.8亿)。增长的主要驱动因素包括增加3G和4G网络的人口覆盖率,更实惠的智能手机和数据资费,以及用户越来越愿意在线消费社交媒体和一系列服务和内容。

 

2017年至2025年,智能手机的采用率将在全球增长20个百分点;到那时,四分之三的移动连接将在智能手机上运行,其余部分在基本/功能手机和仅数据设备(例如蜂窝平板电脑,加密狗和MiFi路由器/热点)上运行。到2020年,智能手机将成为个别地区的领先手机类型,到2025年将成为全球几乎所有国家的头号手机类型。

 

虽然大多数发达国家已经高度渗透,但发展中国家正在出现新的大型移动互联网市场。中国超过美国成为2012年安装基数最大的智能手机市场;四年后,印度也超过了美国。印度尼西亚和巴西也在快速增长;印度尼西亚的智能手机连接数量接近美国。到2025年,全球将有超过10个市场,拥有超过1亿个智能手机连接。

 

4G在2019年处于领先地位,而5G则从试验转向早期商业化

 

在2019年,按连接数量算,4G将成为全球领先的移动网络技术(超过30亿),这是移动行业的另一个重要里程碑,距早期4G商业服务推出已有10年。与此同时,移动行业继续在5G上取得进展,包括在全球范围内进行成功的试验,以及2017年12月批准非独立5G新无线电规范。

 

预计未来三年将在北美以及亚洲和欧洲的主要市场推出一系列移动5G商用产品。 2025年,中国、美国和日本将成为5G连接的主要国家,而整个欧洲将继续在5G部署方面取得进展。总体而言,这四个经济体将占预测期末全球预期的12亿5G连接中的70%以上。

 

到2025年,全球三分之二的移动连接(不包括蜂窝IoT)将在高速网络上运行,其中4G占移动SIM总数的53%,5G占14%。为支持客户迁移并进一步推动数字时代的消费者参与,移动运营商将在2018年至2020年间在全球范围内投资5000亿美元的移动资本支出。

 

扩展物联网:到2025年将达到250亿个连接

 

2017至2025年间,全球物联网(IoT)连接数量(蜂窝和非蜂窝)数量将增加三倍以上,达到250亿。虽然物联网正在迅速成为消费电子和智能家居等消费市场的主流技术,但工业物联网领域仍处于起步阶段,但它将成为未来连接增长的最大来源。在全球范围内,工业连接基数将在2023年超越消费者物联网连接。

 

物联网的增长将受到智能家居、城市、建筑和企业用例的激增,以及不断增加的投资者融资和支持性创新生态系统的推动。在运营商的带领下,适应各种物联网用例的网络连接发展也起着关键作用;截至2017年底,在包括美国、中国和欧洲在内的20个国家/地区共有30个商用LTE-M和NB-IoT部署。展望2025年,全球许可的蜂窝物联网连接将达到31亿,占物联网总连接的12%。

 

在2025年期间,许多趋势将推动物联网生态系统的发展和增长:

 

•资金和创新 —— 物联网初创企业越来越多地得到私人投资者融资,获得创新生态系统的支持。亚马逊,思科,通用电气,谷歌,英特尔,微软,高通和三星在过去五年中投入了大量资金用于发展中的物联网领域。其中一些公司还通过在物联网价值链的多个部门和细分市场中建立自己的商业模式。越来越多的公司(如Sierra Wireless,Gemalto,MobileTEK,Quectel和Telit)将LTE-M和NB-IoT的移动IoT2模块商业化,通常由软件开发套件支持。一些移动运营商和设备供应商也在建立开放实验室,以帮助解决方案开发人员测试新概念和认证产品。

 

•开发完美适合各种用例的连接 —— 虽然大多数物联网设备(通常在室内环境中)可能通过专为短距离连接设计的无线电技术(如Wi-Fi,Z-Wave和Zigbee)进行连接,需要广域网覆盖,移动覆盖、低延迟和超可靠性的其他物联网设备可能主要通过使用许可频谱的蜂窝网络连接。

 

•垂直行业用例的扩散 - 2017年至2025年间,工业物联网连接数量将从30亿增长到近140亿,这主要得益于智能建筑解决方案的采用(用于供暖,空调,建筑安全,照明,办公室)设备和自动化),公用事业(能源,水和煤气智能计量和智能电网解决方案)和制造(库存跟踪,监控和诊断,仓库管理)。

 

•智慧城市的崛起 - 美国和中国(“十三五”计划的一部分),新加坡(智能国家),印度(100个智能城市使命)和卡塔尔(2022年FIFA世界杯)等其他地区的智慧城市计划正在崛起。迪拜也在筹备2020年迪拜世博会方面发挥主导作用;智能迪拜项目的首席执行官宣布,到2030年,迪拜25%的出行将由无人驾驶完成。

 

•智能家居的兴起 - 智能家居越来越多地成为一套数字服务、应用和设备的平台,并将成为消费者群体中最大的增长来源。在家庭安全,能源监控恒温器以及路由器和扩展器等基础设施的推动下,到2025年,连接将增长三倍,达到50亿以上。按连接数量,亚太地区将继续成为最大的区域物联网市场。就增长而言,2017年至2025年间所有物联网净增量的近90%将位于亚太、北美和欧洲。由于消费者和企业的负担能力较低,以及创新和技术部署的生态系统和环境欠发达,发展中市场的增长和规模将落后。

 

移动有助于经济增长和应对社会挑战

 

2017年,移动技术和服务创造了全球GDP的4.5%,贡献了3.6万亿美元的经济增加值。到2022年,这一贡献将达到4.6万亿美元,占GDP的5%,因为全球各国越来越多地受益于移动服务和M2M /物联网解决方案的增加带来了生产力和效率的提高。 2017年,更广泛的移动生态系统创造了2900万个就业岗位(直接和间接),并为公共部门的融资做出了巨大贡献,通过一般税收筹集了近5000亿美元,通过移动频谱拍卖筹集了250亿美元。

 

除了促进经济增长外,移动技术越来越多地用于备灾和应对,并有助于应对包括医疗保健,农业,公用事业,教育和金融服务在内的关键行业的接入、成本和服务质量挑战。在2030年可持续发展议程的两年后,由于更广泛的移动覆盖范围和更好的网络,移动行业对所有17个可持续发展目标的影响也正增加。基于移动的工具和解决方案也越来越多地被采用,旨在促进多个行业的系统、流程和交互的数字化,特别是在低收入和中等收入国家。农业和医疗保健是值得注意的例子。

 

未连接互联网的挑战

 

尽管近年来移动互联网普及率大幅增长,但全球50亿移动用户中仍有近20亿仍处于线下(2017年),主要集中在低收入和中等收入国家,无法从互联网的社会和经济机会中获益。撒哈拉以南非洲、印度和印度尼西亚等一些大型亚洲市场的数字鸿沟最大,截至2017年底,一半的移动用户尚未联网。

 

根据GSMA移动连接指数,移动互联网采用存在四个主要障碍。虽然许多人仍然生活在3G或4G信号之外,但大部分未连接的人都面临着其他障碍,例如网络性能,连接和手机成本相对较高,缺乏本地相关内容以及数字素养不佳。所有地区的移动连接指数得分在2014年至2016年间均有所改善,特别是在亚太地区,基础设施覆盖范围和内容的显著提升使总体得分提高了7个百分点(2016年达到60,总分为0-100)。拉丁美洲,中东和北非和撒哈拉以南非洲的国家都取得了类似的改善,超过5分,撒哈拉以南非洲的总体得分接近40分。

 

关键行业最后一英里的数字化

 

虽然仍然存在重大挑战,但移动行业近年来在将全球人口与移动服务联系起来方面取得了很大进展,特别是在发展中地区。到2025年,将有近60亿人拥有移动订阅。然而,除了提供移动连接之外的挑战是,开发支持移动的解决方案和生态系统计划,以解决发展中和偏远地区的人、企业和政府面临的特定社会和经济问题。

 

1.农业

 

农业占发展中国家GDP的10%至35%。随着全球粮食需求的增长,绝大多数农业企业,包括食品和饮料行业的大型企业,直接从小农户手中采购,这些小农户主要供应全球消费的大部分粮食产量。然而,农业企业在从小农户采购时面临业务效率低下的问题,主要与现金运营的挑战有关(即盗窃,欺诈,时间和现金支付的后勤效率低下)。此外,那些从小农户那里采购现金和出口作物的农业企业面临着压力,他们不仅要确保供应链的可靠性和高效性,还要确保他们采购的产品符合国际标准,并且越来越可追溯。

 

数字化最后一英里为解决这些挑战提供了重要机会。在最后一英里使用支持移动的数字工具,使农业企业能够优化采购和业务绩效,促进小农的金融包容性,通过交易透明度和更好的农业实践赋予权力。由于移动对于最后一英里的数字化至关重要,移动运营商越来越多地参与这一领域,并在科特迪瓦、加纳、巴基斯坦和乌干达等国家开展了各种举措。

 

2.卫生保健

 

发展中国家继续面临较差的医疗保健资金,这会影响接入、服务质量、成本和关键的健康结果。约有4亿人无法获得基本医疗保健服务,主要是在非洲和南亚,卫生专业人员和设施短缺的情况非常严重。 10个人口最多的低收入和中等收入国家中,有7个国家的孕产妇死亡率高于可持续发展目标,分别为印度、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、菲律宾和埃塞俄比亚。

 

虽然发展中国家的数字健康仍处于起步阶段,但最近的举措表明,卫生部门的最后一英里数字解决方案如何有助于扩大覆盖范围(接入),提高服务(质量)和优化资源(成本)。在过去几年中,已经启动了若干公私伙伴关系(PPP),以解决发展中国家面临的主要健康挑战。这些合作伙伴关系涉及政府(扮演资助者或付款人),健康科技公司(医疗保健解决方案,内容,软件提供商)和移动运营商(ICT合作伙伴),并越来越多地代表一种可行的商业模式,以共享资源、能力、机会利益相关者之间的风险

 

创新在快速发展的生态系统中达到前所未有的水平

 

在全球范围内,私募股权公司、风险投资公司和企业在过去五年中投资了1.2万亿美元,为各行各业的科技初创企业和新兴企业提供融资,并在2017年创下历史最高水平。这继续支持物联网、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、网络、自动驾驶汽车和更广泛的人工智能(AI)等技术领域的创新和发展。

 

最近的趋势和举措还显示,发达市场和发展中市场的运营商之间的企业风险投资(CVC)活动不断增加,以推动创新,并在某些情况下进入媒体、内容和金融科技等新业务领域。在亚太地区和非洲,移动运营商和初创企业之间的合作正不断加强,因为运营商拥有初创企业所缺乏的规模和覆盖面,而初创企业则拥有运营商所需的本地创新。 Vodacom、MTN和Orange已成功与非洲初创公司合作,Telenor和Axiata也在亚洲合作。

 

移动运营商融资和与科技初创企业合作的兴起

 

企业风险投资(CVC)在更广泛的TMT领域正在崛起,过去几年中越来越多的交易和相关资金证明了这一点。虽然英特尔(通过英特尔投资),高通(Qualcomm Ventures)和谷歌(谷歌风险投资)等大型科技公司处于领先地位,但最近的趋势和举措表明,发达市场和发展中市场的电信CVC活动都在增加。

 

值得注意的例子包括Verizon Ventures,SingTel Innov8,Swisscom Ventures,Orange Digital Ventures,Telstra Ventures,软银资本,Vodafone Ventures和TelefónicaVentures。与亚太地区的其他一些运营商一样,三家中国运营商也都很活跃。自2000年代中期以来,Verizon和Swisscom一直活跃,而Orange最初于2000年推出了CVC部门,后来在2015年重新命名为Orange Digital Ventures,投资足迹横跨欧洲和非洲。

 

对Verizon,Orange和Telstra的CVC投资组合进行的分析表明,其投资组合中约有三分之二是初创企业,支持核心资产的扩展或完全转向新的业务线,媒体、内容和金融科技是最普遍的。

 

移动运营商CVC活动也在发展中市场上升,许多本地初创企业面临稀缺的资金选择并且难以达到规模。例如,Safaricom的Spark Venture Fund专注于肯尼亚初创企业,Axiata于2017年3月在柬埔寨为数字初创企业推出了500万美元的创新基金;它还于2017年12月在斯里兰卡推出了类似的举措。Orange Digital Ventures是另一个值得注意的例子,2017年6月,它通过新成立的Orange Digital Ventures Africa向非洲创业公司发起了一项5000万欧元的投资基金。

 

人工智能是下一个前沿领域

 

虽然人工智能行业目前由美国的大型科技公司(谷歌,亚马逊,苹果,Facebook,微软和IBM)以及中国的“BAT”公司(百度、阿里巴巴和腾讯)主导,全球领先的电信公司也越来越关注AI。从运营商的角度来看,基于人工智能的应用程序范围正在超越聊天机器人和数字助理,已经由欧洲和亚洲的许多电信公司推出。人们普遍认识到,人工智能将成为未来业务和数字化转型的关键,同时也可以通过更好地了解客户行为来推动日益增长的自主和智能网络,并改善客户体验。

 

随着新兴技术(包括人工智能,物联网和高级数据分析)的融合,5G可以在实现其全部潜力方面发挥重要作用。例如,物联网将需要更普遍的智能和无处不在的连接,以允许设备进行通信并支持按需提供数据分析和智能。展望未来,随着人工智能越来越多地融入越来越多的物联网应用和服务以及网络,我们预计这种融合将会加剧。

 

人工智能正在走向主流应用

 

与人工智能相关的融资和并购活动在全球达到了前所未有的水平。 2016年至2017年间融资增加一倍以上,超过150亿美元,美国一路领先,紧随其后的是中国。此外,全球众多公司已经建立了专门的研究中心,包括加拿大、中国、韩国、英国和美国在内的一些政府已经创建了与人工智能相关的基金,以鼓励其国内市场的研究。

 

人工智能行业目前由中美的大型科技公司主导。这些在大多数用例和垂直行业中提供了越来越多的解决方案。

 

他们的人工智能策略在数据隐私方法、价值链中的存在,数据生态系统和AI的地位方面都有所不同。例如,Facebook的目标是通过在服务中集成基于AI的解决方案,来进一步提高用户参与度,而苹果正在将AI无缝集成到其设备中。亚马逊、谷歌和微软正越来越多地推动人工智能在云中的发展。

 

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